Le devis est la formalisation chiffrée de la proposition commerciale. Il précise les prestations, les quantités, les prix unitaires et le total, les délais d'exécution et les conditions de règlement. En B2B France, le devis accepté signé constitue souvent le bon de commande. La rapidité de production d'un devis est un facteur de conversion important : un devis envoyé dans les 4 heures suivant un rendez-vous a deux fois plus de chances d'être signé qu'un devis envoyé une semaine plus tard.
Un entrepreneur en maçonnerie perd régulièrement des chantiers parce que ses devis mettent 8 à 10 jours à arriver. Il passe à un logiciel de devis sur tablette : il remplit le devis sur place lors du rendez-vous et l'envoie le soir même par email. Son taux de transformation devis en chantier passe de 31 % à 48 % — une amélioration directement liée à la réactivité. Les clients qui reçoivent le devis en 24 heures ont encore l'enthousiasme du rendez-vous frais en tête.
Le contexte d'un devis préparé à la suite d'un appel sur un contact BtoB-Files doit être personnalisé : nom du prospect, nom de son entreprise, secteur d'activité, problème spécifique évoqué lors de la conversation. Un devis qui ressemble à un document générique avec des cases remplies convainc moins qu'un devis qui prouve que vous avez retenu les spécificités de la situation.